社工Koko在男友的影响下，一直热心助人，却无法面对自己刚刑满释放的父亲，父女关系僵持冰冷。某天，她结识了住在贫民区的智力障碍青年肥猫，肥猫天真烂漫，却因智力问题常被街头混混欺辱，甚至被亲生母亲嫌弃。Koko出于同情与职业本能，开始频繁照顾肥猫，带他看病、教他生活技能，两人逐渐建立起深厚的友谊。然而，肥猫的困境远比想象中复杂：社会资源的缺失、邻里的歧视、家人的无力，让Koko的援助显得杯水车薪。与此同时，Koko父亲出狱后的种种行为，也让她不断反思自己对亲情的逃避。在一次意外中，肥猫被卷入街头暴力事件，身受重伤，Koko在悲痛中意识到，仅靠个人善意无法真正改变命运。她最终鼓起勇气，与父亲达成和解，并决定为肥猫争取更长期的庇护与尊重。影片以细腻笔触刻画了底层人物的挣扎与尊严，郑则仕饰演的肥猫成为华语影史经典形象，其纯真表演令人动容。故事没有刻意煽情，而是通过日常细节展现人性的复杂与温暖，结局既残酷又充满希望，发人深省。