郭靖背着生命垂危的黄蓉，在铁掌帮的追杀下仓皇逃入一片迷雾笼罩的山谷。谷中机关密布，步步惊心，二人误打误撞闯入一座幽静竹屋，屋中住着一位自称“神算子”的妇人瑛姑。瑛姑看似冷漠，却暗中观察二人，她发现黄蓉所中之伤竟与当年自己的旧伤如出一辙，遂心生恻隐，指点郭靖前往大理求一灯大师以“一阳指”救治。途中，欧阳锋与裘千仞闻讯追至，郭靖以一己之力力战群敌，却因武功未臻化境而屡陷险境。黄蓉虽伤重，仍以机智计谋数次助郭靖脱困。二人终于抵达大理，却见一灯大师已出家为僧，而瑛姑亦尾随而至，原来她与一灯大师之间有着一段刻骨铭心的旧怨——当年瑛姑之子惨死，一灯大师因故未施援手，致使瑛姑恨意深藏。一灯大师为救黄蓉，甘愿耗损功力施展一阳指，却遭瑛姑阻挠。郭靖在旁目睹恩怨纠葛，以赤子之心化解戾气，终令瑛姑放下执念。黄蓉伤势渐愈，而郭靖亦在生死磨砺中领悟武学真谛，江湖风波暂歇，但更大的阴谋仍在暗处涌动。