影片改编自《西游记》经典桥段，以动作片形式重构取经磨难。唐僧师徒路遇豹精强抢民女，悟空与其激战并将其击毙，却因此惊动牛魔王一家。牛魔王与铁扇公主因家务事反目，铁扇公主盛怒之下拒绝借扇，更以芭蕉扇掀起狂风，将师徒卷入险境。红孩儿趁乱逞凶，以三昧真火围攻悟空，沙僧、八戒奋力相救。悟空化身潜入魔宫，巧计夺扇，却遭牛魔王识破，双方各显神通，展开天翻地覆的激战。特效与武打结合，展现腾云驾雾、法宝齐飞的神魔斗法。影片由张彻执导，董志华、贾永泉等主演，延续了武侠片硬朗风格，同时融入神怪元素。师徒四人患难与共，最终降服群魔，踏上西行之路，传递正义终将战胜邪恶的主题。