蚂蚁王国每年都要向凶恶的蝗虫进贡粮食，胆小怕事的蚂蚁们只能默默忍受。菲力是个爱搞发明的蚂蚁，他设计的收割机本想提高效率，却在演示中闹出大乱子，导致妹妹小不点被蝗虫抓走，粮仓也被毁坏。族长一气之下将他逐出蚁群。菲力决定去寻找能打败蝗虫的“战士”，却误打误撞雇来了一群失业的马戏团虫虫——有会装死的瓢虫、走钢丝的毛毛虫、耍杂技的螳螂等。这些“演员”根本不会打仗，但为了不被拆穿，他们只好硬着头皮和菲力回到蚁国。蝗虫首领霸王龙再次来收粮，却发现蚂蚁们不再屈服。马戏团虫虫们用滑稽的“战舞”和特效暂时唬住了敌人，但很快被识破。关键时刻，菲力利用弹弓把蝗虫们一一弹飞，小不点和伙伴们用假鸟惊走蝗虫。最终，蚂蚁们团结一致打败了霸王龙，菲力发明的机器也帮助蚁国过上了幸福生活。