该剧忠实呈现原著复杂结构，将莫斯科的现实生活与魔鬼的奇幻世界巧妙并置。魔王沃兰德以教授身份出现，用魔术和恶作剧考验人性，揭露贪婪、虚伪与懦弱，使莫斯科陷入荒诞混乱。大师因创作彼拉多的小说而遭迫害，被关进精神病院；深爱他的玛格丽特为救爱人，甘愿将灵魂出卖给撒旦，成为魔女主持盛大的春宵宴会，最终在魔鬼的帮助下与大师获得安宁，却也因此永远离开人间。剧中另一条线上，犹太总督本丢·彼拉多因懦弱判处耶稣受难，此后两千年困于悔恨，直到大师的小说完结才获得赦免。三线彼此呼应，探讨善与恶、信仰与怯懦、艺术与权力之间的永恒角力。剧集以高密度叙事和视觉奇观，让观众沉浸于这场跨越时空的魔幻盛宴。