千早瑠依与千原狮音是形影不离的好友，两人以搭讪女孩为乐，凭借俊朗外表几乎无往不利。一次海滩旅行中，狮音误饮了来历不明的药水，醒来后竟变成了肌肤黝黑、身材火辣的辣妹。起初瑠依只觉得滑稽，但狮音的新形象却处处散发着危险又诱惑的气息。随着两人独处时间变多，原本的兄弟情谊在嬉闹与触碰中发酵出微妙的情愫。瑠依逐渐无法把眼前这个辣妹当作过去的狮音，而狮音也在性别转换的混乱中渴望着瑠依的注视。一次酒后，理智彻底失守，两人跨越了朋友界限。此后，他们一边试图维持表面上的日常，一边沉溺于禁忌的亲密关系。身体的变化带来了全新的欲望与困惑，让这段友情彻底扭曲。当药水的秘密逐渐浮出水面，等待他们的又将是什么？