忠彦与启子驱车出游，却在蜿蜒山道中迷失方向。夜色渐浓时，一只诡异黑猫悄然出现在车前，引他们来到一座荒废已久的古老宅邸。启子刚踏入屋内便突发高烧，陷入可怖幻境：一位面容枯槁的老婆婆浑身长出黑毛，化作巨猫扑向她，尖爪撕开她的皮肤。忠彦拼命呼唤，却见启子眼中映出无数猫影，身体逐渐僵硬。两人查探宅邸时发现，此地原为江户时代代官宅邸。当年代官因贪腐被处以极刑，其妻含冤抱猫投井，怨魂不散，化为猫妖在旧宅作祟，凡入夜滞留者皆会被附身。忠彦找到井边刻满咒文的石碑，意识到必须完成驱邪仪式。他咬破手指以血绘符，将启子抱到月光下，猫妖从黑暗中嘶吼扑来。最终忠彦引火烧毁井口封印，与启子相拥跳出院墙。黎明时分，宅邸燃起冲天大火，那只黑猫的身影在火光中渐渐消散，只余一声凄厉猫叫回荡山谷。