十岁那年的生日蛋糕上，烛光映照出父母倒在血泊中的身影，凶手戴着滑稽小丑面具，在爱玛的尖叫中消失于黑暗。那段记忆被她刻意封存，从此生日成为禁忌。 二十一岁这天，好友艾丽欣用一场精心策划的惊喜派对强行闯入爱玛的生活。气球、彩带、小丑模样的玩偶——所有装饰都精准刺中她最深的恐惧。随着午夜降临，诡异的笑声从玩具中传出，爱玛发现派对嘉宾竟与当年凶案照片上的人物逐一对应。 当录像带播放出父母遇害的画面，而镜头里竟然出现正在观看录像的自己时，爱玛终于明白：这场生日宴不是祝福，而是精心设计的复仇陷阱。小丑面具背后的真凶，正躲在人群中等待最后一次杀戮。