少年苏黎在一次意外中坠入神秘的罗刹国，这里的一切都与外界相反——越是丑陋的面容越受尊崇，而英俊的外表反而成了原罪。他因这张“怪物脸”遭到追杀，只能戴上面具苟且偷生。为了生存，他伪装成罗刹人，却因不懂这里的规则闹出不少笑话。在流亡途中，苏黎遇见了样貌丑陋却心地善良的少女阿蛮。阿蛮教会他如何在罗刹国立足，两人也在患难中渐生情愫。然而，罗刹国的女王为永葆丑陋统治，正秘密搜集所有“美貌者”用以炼制邪术。苏黎无意间卷入这场阴谋，被迫在隐藏身份与拯救同伴之间做出抉择。面对女王的追杀与国人的误解，苏黎不再逃避，他决定用行动证明：真正的美不在皮相，而在心灵。他联合一群被压迫的“异类”，以智慧破解女王的邪术，颠覆了扭曲的审美法则。当罗刹国重新回归包容与和平，苏黎也终于卸下面具，与阿蛮携手迎来真爱。