唐僧师徒四人西行至比丘国，见城中家家户户悬挂灯笼，却弥漫诡异气氛。悟空打探得知，该国三年来不断有幼童失踪，百姓悲恸却又不敢声张。夜探皇宫时，悟空发现国丈竟是鹿妖所化，他利用妖术蛊惑国王，以童男童女心肝炼制长生药，致使举国上下笼罩恐惧。鹿妖察觉悟空察觉其阴谋，抢先一步将唐僧掳至洞府，欲以唐僧元阳增强法力。悟空率师弟前去营救，与鹿妖展开惊天大战。鹿妖施展妖法，引导悟空体内心魔爆发，令其痛苦挣扎，险些走火入魔。关键时刻，八戒与沙僧联手牵制妖众，而悟空凭借坚韧意志压制心魔，识破鹿妖幻术，最终以金箍棒重创妖身，救出师父。而比丘国国王在真相大白后幡然醒悟，鹿妖伏诛，被掳走的孩子亦安然归来。师徒四人继续踏上西行之路，留下一片祥和安宁的比丘国。