东汉末年，朝政腐败，民不聊生，太平道张角率黄巾起义，汉室江山岌岌可危。涿县刘备、关羽、张飞于桃园结为异姓兄弟，誓同生死，共扶汉室。三人招募乡勇，投身平乱，关羽凭青龙偃月刀初露锋芒。西凉刺史董卓借勤王之名入京，独揽大权，暴虐无道。十八路诸侯会盟讨董，关羽于汜水关前温酒斩华雄，一战成名。虎牢关下，三英战吕布，刘关张合力击退天下第一猛将，诸侯震动。然联军各怀私心，终致离散。徐州一战，刘备兵败，关羽为保全兄嫂，不得已暂降曹操。曹操惜才，厚待关羽，赠宝马美女，然关羽身在曹营心在汉。上集终篇，关羽闻知兄长下落，封金挂印，决意千里寻兄，忠义之气撼动天地。